Phân tích thị trường tiền điện tử vào tháng 8 năm 2022: Biên giới của thị trường tiền điện tử

Giải pháp lớp 2

Dựa trên dữ liệu và tình cảm niêm yết trên CoinMarketCap, nhóm CMC nhận thấy sự quan tâm rõ rệt đối với các giải pháp lớp 2.

Khi Ethereum Merge đang đến gần – một bản nâng cấp nhằm giải quyết một số vấn đề về khả năng mở rộng của Ethereum – nhóm CMC dự kiến sẽ thấy sự quan tâm song song vào cuối năm đối với các giải pháp lớp 2 này sẽ tiếp tục cạnh tranh với nhau và xây dựng trên mạng Ethereum.

Một mạng lưới cần lưu ý là Arbitrum, một giải pháp mở rộng Ethereum lớp 2 chưa đưa ra mã thông báo của riêng mình. Việc tung ra bản nâng cấp Nitro vào tháng 8 giúp các nhà phát triển làm việc trên mạng dễ dàng hơn và đã thu hút sự quan tâm từ cộng đồng DeFi.

Một giải pháp lớp 2 khác đang thu hút sự quan tâm là zkBNB của BNB Chain, một giải pháp mở rộng quy mô dựa trên không kiến thức ZK, nhằm giải quyết các vấn đề trong không gian GameFi và DApp xã hội. Mạng thử nghiệm zkBNB đã được khởi chạy vào đầu tháng 9, với kế hoạch khởi chạy mạng chính vào cuối năm 2022.

Tối ưu hóa Blockchain (Bên cạnh Lớp 2, ZKRollups)

Ngoài Ethereum, nhóm CMC đã nhận thấy xu hướng quan tâm chung đến các blockchain lớp 1 với các giải pháp tối ưu hóa nhằm giải quyết các vấn đề đang diễn ra về tốc độ giao dịch, phí cao và hơn thế nữa.

Ba blockchains lớp 1 đã nổi bật trong mục tiêu tối ưu hóa và mở rộng quy mô.

Aptos, một blockchain được xây dựng bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của nó là Move, có kế hoạch khởi chạy mạng chính vào mùa đông năm 2022. Aptos Labs tuyên bố sẽ giải quyết các vấn đề về khả năng mở rộng với các tùy chọn giám sát kết hợp, một cách tiếp cận mô-đun để xử lý giao dịch và các giao thức quản lý trên chuỗi được nhúng.
Quai Network nhằm mục đích giải quyết vấn đề về khả năng mở rộng bằng cách chạy 13 blockchains đồng thời, sử dụng cả sharding và những gì họ gọi là bằng chứng cổ phần 2.0. Tuy nhiên, Quai thực sự chạy trên bằng chứng công việc, một cơ chế đồng thuận mà họ tuyên bố mang lại cho họ thông lượng giao dịch cao hơn đáng kể do các bộ xác thực mạng phi tập trung và việc tạo ra giá trị hữu hình.
Sei Network , một blockchain lớp 1 của DeFi, nhằm mục đích trở thành một blockchain dành riêng cho mục đích sử dụng (khi so sánh các chuỗi có mục đích chung như Ethereum và các chuỗi cụ thể như Osmosis). Sei nhằm mục đích tối ưu hóa khả năng mở rộng của blockchain lớp 1 của họ bằng cách sử dụng công cụ khớp lệnh tích hợp và bảo vệ chạy trước.

Lợi suất thực tế

Nhóm CMC cũng dự đoán sự quan tâm ngày càng tăng đối với tường thuật “lợi tức thực”. Lợi tức thực đề cập đến phần chia sẻ doanh thu của một giao thức được biểu thị bằng một loại tiền điện tử “truyền thống” như ETH hoặc stablecoin USDC, trong khi lợi tức là một phần doanh thu của giao thức trong mã thông báo gốc của dự án.

“Lợi tức” thông thường trong trường hợp này có thể có vấn đề về thanh khoản đối với người nhận, vì các mã thông báo gốc thường được phân phối ở mức APY cao ngất trời và không thể duy trì lâu. Các dự án cung cấp lợi suất thực tế bằng ETH hoặc stablecoin có thể được coi là một sự thay đổi tích cực khỏi những ngày canh tác năng suất không bền vững và chuyển sang không gian DeFi sẽ mang lại doanh thu thực tế cho người dùng.

Olympus DAO và các fork của Olympus được liên kết – một xu hướng DeFi 2.0 cung cấp APY cho chủ sở hữu mã thông báo lớn để đặt cược các loại tiền tệ siêu lạm phát bản địa trong các giao thức này – cũng có thể sắp ra mắt khi lợi nhuận thực nổi bật hơn trong không gian DeFi.

Những gì đang được xây dựng?

Ứng dụng phi tập trung

Dựa trên các tương tác với thị trường và danh sách của họ, nhóm CMC cũng nhận thấy sự gia tăng trong việc tạo ra các ứng dụng xã hội phi tập trung, các phiên bản sao chép cụ thể của các ứng dụng và trang web hiện có yêu cầu phân quyền. Hai ví dụ là Lens, một giao thức từ Công ty Aave cung cấp một ngăn xếp công nghệ mã nguồn mở để xây dựng cơ sở hạ tầng cho các ứng dụng xã hội và Radicle, tự lập hóa đơn như một giải pháp thay thế phi tập trung cho Github.

Các giao thức phi tập trung khác hỗ trợ câu chuyện về mối quan tâm ngày càng tăng trong việc xây dựng các DApp xã hội là các dự án nhằm mục đích phân cấp cả quy trình khách hàng của bạn, như Humanode và bản sắc xã hội của mọi con người, như Worldcoin.

Binance Labs gần đây cũng đã dẫn đầu một vòng tài trợ cho một dự án về quyền công dân kỹ thuật số Web3 có tên là Lifeform. Lifeform có kế hoạch triển khai các giải pháp nhận dạng kỹ thuật số trực quan (DID) phi tập trung để thúc đẩy khả năng tương tác giữa kỹ thuật số và vật lý.

Tên miền

Nhóm CMC cũng ghi nhận sự gia tăng quan tâm đến việc cá nhân hóa tên miền thông qua các dự án như Ethereum Name Service, cho phép người dùng tạo biệt hiệu .eth cho các địa chỉ mật mã phức tạp, dài của họ. Binance Smart Chain cũng cung cấp dịch vụ đặt tên BNS, cho phép người dùng chọn một hậu tố gốc như .bsc hoặc .bnb. Cũng có thể sử dụng BNS với các tên DNS mà bạn đã sở hữu, ngay cả khi chúng kết thúc bằng các tên miền truyền thống hơn như .com hoặc .org hoặc các tên miền tiền điện tử như .xyz. Solana là một blockchain khác cung cấp dịch vụ đặt tên miền riêng, cho phép người dùng tạo tên miền .sol.

Niềm tin trong không gian Web3 hiện tại là các tên miền được cá nhân hóa, phi tập trung cuối cùng có thể vượt qua các tên miền truyền thống, tập trung như .com.

Tài trợ dự án và bằng cách nào?

Tài trợ

Sau sự trỗi dậy và sụp đổ của làn sóng GameFi trong năm nay, nhóm CMC tin rằng nguồn tài chính giờ đây có thể được chuyển sang các trò chơi chơi để kiếm tiền bền vững hơn. Tuy nhiên, CMC lưu ý rằng tài trợ cho NFT và các dự án liên quan đến metaverse vẫn khá cao và chưa có dấu hiệu chậm lại.

Theo nhóm CMC, các giao thức DeFi sẽ tiếp tục gây quỹ thông qua việc sử dụng các mã thông báo của riêng họ, ví dụ như Aave và Curve.

Số tiền hàng đầu từ các khu vực

Nam Mỹ từ lâu đã được chú ý như một điểm nóng về tiền điện tử, đặc biệt là với sự gia tăng của trò chơi để kiếm tiền trong vài quý qua. Tuy nhiên, các đồng tiền hàng đầu trong khu vực LATAM không phải là mã thông báo P2E hoặc Web3, mà là các loại tiền điện tử kinh điển như Bitcoin và Ethereum. Việc người dùng CMC Nam Mỹ quan tâm nhiều đến Terra Classic không phải là duy nhất trong khu vực – sự cố của toàn bộ hệ thống stablecoin Terra vào tháng 5 năm 2022 có nghĩa là trang của đồng tiền này trên CMC thu hút sự quan tâm từ bất kỳ ai, ở bất kỳ đâu trên thế giới về sự sụp đổ.

Đáng chú ý, chỉ có người dùng Nam Mỹ và châu Phi quan tâm đến memecoins ngoài Shiba Inu, có khả năng hướng tới xu hướng mạnh mẽ hơn về memecoins ở các khu vực đang phát triển.

Châu Âu và Bắc Mỹ cũng là hai khu vực duy nhất thể hiện sự quan tâm khi truy cập trang tiền ảo Solana trên CMC, đây là đồng tiền duy nhất trên tất cả các lợi ích hàng đầu trong khu vực không phải là Bitcoin, Ethereum, memecoin hoặc một dự án bị sập. Sự quan tâm của người châu Âu và người Mỹ đối với một đồng xu nằm ngoài ranh giới của BTC / ETH và memecoins có thể cho thấy mối quan tâm của nhà đầu tư nghiêm túc hơn đối với các khu vực đó trong các giải pháp khả năng mở rộng blockchain.

Trò chơi chơi để kiếm tiền là điều quan tâm hàng đầu đối với người dùng CMC ở Châu Á, đây là khu vực duy nhất có mối quan tâm hàng đầu đến mã thông báo P2E: Mã thông báo Satoshi xanh của STEPN. Đồng tiền này được sử dụng như một phần của hệ sinh thái STEPN di chuyển để kiếm tiền và là một cách thực hiện cực kỳ phổ biến ở châu Á cho đến khi người dùng STEPN có trụ sở tại Trung Quốc bị chặn vào tháng 7 năm 2022 vì những lo ngại về quy định.

Các quốc gia hàng đầu trên CMC

Xem xét rằng CMC là đầu kênh cho nhiều người tìm kiếm thêm thông tin về tiền điện tử, chúng tôi có thể ngoại suy rằng một lượng khách truy cập từ một quốc gia nhất định có nghĩa là có một lượng tiền điện tử quan tâm nhất định trong lĩnh vực đó.

Ở đầu danh sách, phần lớn người dùng CMC đến từ Mỹ. Mặc dù tiền điện tử là một hiện tượng toàn cầu, người dùng Hoa Kỳ truy cập CMC gần như gấp ba lần lượng người dùng từ quốc gia lớn nhất tiếp theo trong danh sách. Trong năm qua, chắc chắn đã có đủ sự phát triển về tiền điện tử ở Hoa Kỳ để thúc đẩy lợi ích của công dân nước này. Năm bắt đầu với vụ bắt giữ của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ trong vụ hack Bitfinex năm 2016, với 3,6 tỷ đô la Bitcoin bị đánh cắp bị thu giữ và tiếp tục vào mùa xuân với lộ trình từ Tổng thống Biden đặt ra tương lai của quy định tài sản kỹ thuật số.

Các quốc gia lớn nhất tiếp theo đến với CMC đều có chung một câu chuyện về lạm phát cao, một hiện tượng kinh tế thường dẫn đến sự gia tăng lãi suất tiền điện tử.

Thổ Nhĩ Kỳ có tỷ lệ lạm phát được báo cáo là gần 80% vào tháng 8 năm 2022. Chính phủ nước này đã cố gắng đưa ra một dự luật hạn chế việc sử dụng tiền điện tử trong hơn một năm, nhưng luật này vẫn chưa được quốc hội thông qua.

Brazil không chỉ chứng kiến tỷ lệ lạm phát hơn 11,39% vào tháng 7 năm 2022, mà hai công ty môi giới tiền điện tử mới cũng đã ra mắt tại quốc gia này vào mùa hè. Ngân hàng đầu tư lớn nhất ở Brazil, BTG Pactual, đã ra mắt nền tảng tiền điện tử vào tháng 7 năm 2022, ngay sau đó là công ty môi giới XP của Brazil.

Hơi ngạc nhiên là Ukraine không lọt vào top 10 trong danh sách, mặc dù đã đưa tin tương đối nhiều về việc nước này sử dụng tiền điện tử để nhận hỗ trợ tài chính trong cuộc chiến với Nga. Tuy nhiên, chúng tôi không thể loại trừ rằng người Ukraine có thể đang sử dụng công cụ theo dõi dữ liệu tiền điện tử địa phương thay vì sử dụng CMC.

Người dùng Hoa Kỳ

Người dùng GB

Các biểu đồ trong phần này hiển thị xu hướng lưu lượng truy cập CMC ở các quốc gia khác nhau, được lọc với tiêu chí người dùng có mức độ tương tác cao, do đó ám chỉ đến đánh giá chất lượng cao hơn về xu hướng.

Người dùng CMC của Mỹ và Anh có mô hình truy cập tương tự – cả hai nhóm đều có xu hướng truy cập CMC tương quan với sự tăng và giảm của vốn hóa thị trường tiền điện tử tổng thể. Khi thị trường giảm, họ đến CMC ít hơn, khi thị trường lên, họ đến nhiều hơn.

Người dùng Ấn Độ

Vào ngày 1 tháng 7 năm 2022, chính phủ ở Ấn Độ đã áp dụng một loại thuế tiền điện tử mới áp dụng mức thuế 1% đối với tất cả các giao dịch tiền điện tử. Tuy nhiên, CMC chỉ thấy người dùng Ấn Độ tăng nhẹ trong tháng sau dự luật, điều này có thể cho thấy thực tế là người dùng Ấn Độ sẽ không bị ngăn cản bởi mối quan tâm của họ đối với tiền điện tử vì khoản thuế này.

Người dùng Nhật Bản

Người dùng Nhật Bản truy cập CMC thường xuyên hơn, bất kể diễn biến thị trường nói chung. Điều này có thể là do sự quan tâm của khu vực đối với các trò chơi kiếm tiền như StepN, có biến động giá mã thông báo GST không liên quan đến biến động của Bitcoin.

Cảm ơn đã đọc báo cáo của chúng tôi! Tải xuống bản gốc của CMC tại đây.

Nguồn: CMC Research

Đầu tư vào dự án blockchain, tiền mã hoá, chứng khoán...rất tiềm năng nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro cao, bạn chỉ nên đầu tư trong phạm vi tài chính cho phép của bạn. Chúng tôi khuyến nghị bạn hãy trang bị kiến thức, tìm hiểu thật kỹ và có tư vấn từ chuyên gia trong lãnh vực bạn có ý định đầu tư.

Để không bỏ lỡ thông tin mới trên Bitcoininus, vui lòng theo dõi kênh Telegram / FB hoặc đăng ký nhận e-mail.