Được thành lập bởi James Wo vào năm 2015, DFG là một công ty đầu tư toàn cầu với hơn 1 tỷ đô la trong AUM tập trung vào việc đầu tư cho các công ty blockchain cùng cam kết về tiềm năng lâu dài của công nghệ blockchain và Web3 và quản lý các khoản đầu tư trên toàn bộ hệ sinh thái tiền điện tử.
DFG là nhà đầu tư sớm vào các giao thức và dự án mới và đang phát triển bao gồm Polkadot, Kusama, Avalanche, Solana và Near cùng các dự án khác. Gần đây, DFG đã trở thành thành viên hàng đầu và tích cực của hệ sinh thái Polkadot, bao gồm quan hệ đối tác và đầu tư vào các dự án như Astar, Acala Network, HydraDX, Interlay, Manta Network, Bit.Country và nhiều dự án khác nữa. Dưới đây là chia sẻ của họ về việc đầu tư 500K DOT (tương đương hơn 25 triệu USD) vào chương trình Crowdloan của Acala.
Các khoản huy động vốn từ cộng đồng Parachain là cơ hội duy nhất luôn ở trong tâm trí chúng tôi kể từ khi DFG đầu tư lần đầu vào Polkadot vào năm 2019. Chúng tôi đã kiên nhẫn chờ đợi thời điểm này – trong khi DOT vẫn nằm trong bảng cân đối kế toán trong một thời gian dài. Giờ đây, chúng tôi tự hào thông báo quyết định đầu tiên của mình: 500.000 DOT sẽ được đóng góp cho Acala Crowdloan. Đây là một quyết định được đưa ra ngay cả trước khi có bất kỳ thông báo công khai nào về phần thưởng và tiền thưởng cho việc tham gia huy động vốn từ cộng đồng. Một số người có thể nghi ngờ hoặc coi đó là một bước đi táo bạo, nhưng chúng tôi tin tưởng vào hành động này.
Chúng tôi coi Acala là một dự án đầu tư dài hạn có sức thuyết phục cao khi chúng tôi khám phá ra sự độc đáo của nó trong quá trình thực hiện nghiên cứu chuyên sâu và phát triển cùng với đội ngũ dự án.
Acala-Người thay đổi trò chơi sáng tạo với những cái tên ẩn dụ
Được xây dựng trên các khuôn khổ lớp 0 của Polkadot, Acala hoạt động như một nền tảng hợp đồng thông minh Layer1. Acala có nghĩa là “Bất động” trong tiếng Phạn. Trong Phật giáo Đông Á, Acala là một vị thần hộ mệnh được xếp vào hàng ngũ 5 vị vua trí tuệ. Acala thường được mô tả là bất động, mạnh mẽ và bảo vệ. Ý nghĩa ở đây có thể được liên kết với kế hoạch ban đầu của nhóm sáng lập là khởi động một dự án stablecoin trên Polkadot – tạo ra một stablecoin bất động, mạnh mẽ và bảo vệ giá trị của nó. Tên cũng có thể được hiểu theo nghĩa chung hơn là Acala, trung tâm DeFi đi đến, đóng vai trò là người giám hộ và là cửa ngõ vào toàn bộ hệ sinh thái Polkadot. Nó nhằm mục đích cung cấp cơ sở hạ tầng DeFi cơ bản cho toàn bộ hệ sinh thái (Như nhóm Messari có bài nghiên cứu gọi Acala là trung tâm DeFi của Polkadot)

Hình 1: Cấu trúc phân cấp của Acala
Nền tảng của Acala bao gồm hai giao thức chính được tích hợp sẵn: Honzon và Homa, những giao thức này có tên đều xuất phát từ Phật giáo. Homa là một lễ cúng khi thực hành nghi lễ và Honzon là vị thần chính được tôn vinh trong nghi lễ. Trong mạng lưới Acala, Honzon là một giao thức stablecoin thế chấp đa tài sản liên chuỗi. Homa là một giao thức thanh khoản đặt cọc được mã hóa. Acala cũng đã phát hành một giao thức hoán đổi AMM, cũng như một số giao thức DeFi khác. Các giao thức này cùng nhau cho phép các ứng dụng DeFi tùy chỉnh hoạt động như cho vay, DEX, tài sản tổng hợp, bảo hiểm và hơn thế nữa. Trong bối cảnh này, nhóm Acala hình dung ra một cổng DeFi tới Polkadot để cung cấp các sản phẩm đáng tin cậy và thu hút người dùng trung thành. Hơn nữa,Acala được xây dựng để có thể tương tác, chủ yếu do hai tính năng chính :
● Đầu tiên, Acala tương thích với Ethereum DApps
Hiện tại, công nghệ Frontier được Moonbeam và các dự án khác áp dụng được coi là giải pháp tương thích với EVM phổ biến nhất vì nó đóng gói các nút Substrate bằng cách mô phỏng các nút Ethereum. Đây là một cách thực hiện chuỗi chéo tương đối dễ dàng, có thể làm cho Moonbeam trở nên nổi bật và tăng vọt về số lượng DApp trong ngắn hạn. Tuy nhiên, khi sao chép toàn bộ mô hình từ Ethereum, phương pháp Frontier gặp phải những nhược điểm tương tự như phí gas tăng cao và kích thước nút quá lớn, được cho là do Substrate giải quyết.

Hình 2: Frontier vs Bodhi của Acala
Ngược lại, Acala tách rời các chức năng của Substrate đã được triển khai trên Frontier bằng cách độc lập tạo ra một giải pháp tương thích với EVM mới có tên Bodhi, có nghĩa là kiến thức hoặc trí tuệ theo tên của một vị Phật. Bodhi Stack của Acala tương tự như sự khai sáng trong Phật giáo, đảm bảo các DApp đã được triển khai trên Acala tương tác với EVM của Acala thông qua các tiện ích mở rộng của Polkadot, giữ lại các lợi thế công nghệ của Substrate trong khi loại bỏ độc quyền nút lớn tập trung. Trong tương lai, Acala sẽ ra mắt một khuôn khổ tùy chỉnh có tên là EVM +, cho phép các nhà phát triển Ethereum xây dựng DApp trong một môi trường tương thích với Ethereum bằng cách sử dụng các công cụ như Metamask, Truffle, Waffle và các công cụ khác mà không có Bodhi. Chúng tôi tin rằng ngăn xếp công nghệ tự tạo này là một sự tôn vinh cho khái niệm phân quyền của Web 3.0.
● Thứ hai, Acala cho phép các giao dịch tài sản xuyên chuỗi
Acala đã tích hợp các cầu nối tài sản xuyên chuỗi kết nối với hệ sinh thái Bitcoin và Ethereum, nhận ra khả năng tương tác. Nó được liên kết với mạng Bitcoin qua Interlay và Ren, và với Ethereum qua Chainsafe và Snowfork.
Một người tiên phong đầy hứa hẹn thúc đẩy các dự án DeFi của Polkadot
Theo các trang web dữ liệu Polkadot vốn hóa thị trường Dot và Polkaproject, tính đến ngày 25 tháng 10 năm 2021, tổng giá trị thị trường liên quan đến hệ sinh thái Polkadot đã đạt 75 tỷ đô la – Nó cũng bao gồm nhiều chuỗi công cộng trưởng thành khác được kết nối với Polkadot, chẳng hạn như Chainlink – với khối lượng giao dịch hàng ngày khoảng 3,1 tỷ đô la. Có 64 dự án có thể giao dịch và tổng số 173 dự án dựa trên Substrate. Chúng tôi kỳ vọng Acala sẽ đóng vai trò là người đi đầu trong Polkadot để đáp ứng sự phát triển nhanh chóng của hệ sinh thái với các tính năng sau:
● Bộ sản phẩm DeFi đầy đủ
Acala đáp ứng nhu cầu cấp thiết của các nhà đầu tư Polkadot, bằng cách cung cấp các sản phẩm DeFi nhất quán giúp thanh khoản DOT / KSM đặt cọc của các nhà đầu tư, sau đó có thể được sử dụng trong giao thức DEX, stablecoin tích hợp và các giao thức DeFi khác. Sự đồng thuận NPoS (Bằng chứng cổ phần được đề cử) của Polkadot yêu cầu đặt DOT để đảm bảo an toàn cho blockchain và thời gian khóa 2 năm được thiết lập trước dành cho các cuộc đấu giá parachain, dẫn đến tính thanh khoản của các DOT bị khóa đó trong cả hai trường hợp. Acala đã đưa ra một giải pháp vòng kín trong đó người ta có thể đúc LDOT / lcDOT, như một chứng chỉ về DOT được đặt cọc / DOT được cộng đồng thông qua giao thức Homa của nó. LDOT / lcDOT có thể được sử dụng làm tài sản thế chấp để vay stablecoin aUSD của Acala, được gắn với nhiều tài sản khác nhau và lưu hành trong hệ sinh thái của Polkadot. Do đó, Acala không chỉ cung cấp liên tục các dịch vụ một cửa cho hơn 17.300 nút mạng mà còn là đòn bẩy cho DOT đặt cọc thanh khoản trị giá hơn 28 tỉ đô la không những thế còn kết nối xuyên chuỗi ra thị trường rộng lớn tích hợp vào hệ sinh thái Polkadot.
Trong cách cấu trúc sản phẩm của mình, Acala học hỏi từ các dự án hàng đầu trong Ethereum như MakerDAO, Uniswap và Compound, áp dụng các nguyên mẫu đã được chứng minh của họ vào việc phát triển sản phẩm để các dự án DeFi khác có thể hưởng lợi trực tiếp.

Hình 3: Phổ sản phẩm Acala
● Thân thiện với người dùng
Là một cổng DeFi của Hệ sinh thái Polkadot, Acala cung cấp cho người dùng các dịch vụ ngắn gọn và chất lượng kinh tế. Giao diện người dùng Dapp ngắn gọn tích hợp tất cả các chức năng được cung cấp bởi nền tảng, do đó loại bỏ quá trình chuyển đổi qua lại giữa các ví và mạng rườm rà. Giải pháp EVM ban đầu của Acala Bodhi, giữ các tính năng tùy chỉnh của Substrate, sẽ giải quyết thanh toán bằng bất kỳ mã thông báo được hỗ trợ nào và nhận ra các nâng cấp tự động – có nghĩa là bất kỳ pallet Substrate mới nào, tức là một sản phẩm hoặc tính năng ở dạng nguyên thủy DeFi hoặc thời gian chạy có thể suôn sẻ tích hợp vào Acala. Ngoài ra, sử dụng Acala khá rẻ. Lấy ví dụ về phí hoán đổi DEX từ Karura, chúng ta thấy rằng phí hoán đổi DEX thường vào khoảng 0,1 đô la, trong khi phí gas trung bình trên Uniswap là khoảng 50 đô la.
● Đổi mới trong cơ chế thanh toán
Một trong những đổi mới quan trọng của Acala là Quỹ tài sản có chủ quyền phi tập trung (dSWF). Mục tiêu của dSWF là sử dụng hiệu quả doanh thu thặng dư của mạng lưới để đầu tư vào các tài sản có giá trị và tạo ra lợi nhuận, do đó bảo vệ mạng lưới Acala trong các trường hợp rủi ro. Nếu bất kỳ sự kiện nào chẳng hạn như sự cố thị trường vào ngày 12 tháng 3 năm 2020 tái diễn, các tài sản thế chấp trong giao thức stablecoin USD sẽ đối mặt với rủi ro thanh lý. Để bảo vệ cả nền tảng và người dùng stablecoin được hỗ trợ bằng tài sản thế chấp, Acala dSWF sẽ đóng vai trò là người chấp nhận rủi ro thứ hai sau khi DEX của nó tự động kích hoạt thanh lý. Hơn nữa, các parachains Polkadot, hoạt động với thông lượng hơn 200 TPS, sẽ ngăn chặn sự tắc nghẽn mạng trong các sự kiện rủi ro như vậy.
● Thân thiện với nhà phát triển với các khoản tài trợ ấn tượng
Acala cung cấp một loạt các chức năng plug-and-play được hỗ trợ bởi các mô-đun DeFi khác nhau, chẳng hạn như stablecoin phi tập trung aUSD, đặt cọc LDOT phái sinh và sàn giao dịch phi tập trung. Ngoài ra, Acala cung cấp cho các nhà phát triển một số lượng lớn các mô-đun ứng dụng mã nguồn mở bao gồm mô-đun oracle đầu tiên trong hệ sinh thái Polkadot và các tiêu chuẩn tài sản chuỗi chéo để phù hợp hơn với các nhà phát triển.
Một đội ngũ đa dạng với mức độ nhận biết cao
Acala được ra mắt vào tháng 10 năm 2019 bởi nhóm Laminar và nhóm Polkawallet, họ là nhóm đầu tiên của những người tiên phong tích cực trong hệ sinh thái Polkadot kể từ năm 2017. Các thành viên cốt lõi đã có một số cuộc thảo luận với Gavin Wood, người sáng lập Polkadot và đóng góp vào thử nghiệm Kusama với những nhận xét mang tính xây dựng. Việc ra mắt các sản phẩm Polkawallet và Laminar, ví di động đầu tiên và giao thức tài sản tổng hợp tương ứng trong hệ sinh thái Polkadot, đã lấp đầy khoảng trống ứng dụng như vậy trong Polkadot. Những kinh nghiệm phát triển phong phú đó đã mở đường cho việc tạo ra Acala.
Nhóm đã được công nhận vì những đóng góp liên tục cho hệ sinh thái Polkadot. Cho đến nay, nhóm Acala đã nhận được năm khoản tài trợ từ Web3 Foundation và hoàn thành hai vòng tài trợ vào năm 2020, huy động được tổng cộng 8,5 triệu đô la từ các nhà đầu tư tổ chức bao gồm Coinbase, Polychain, Pantera Capital, 1 Confirmation, Arrington XRP Capital, ParaFi Capital, Coinfund , DCG, Spartan Capital, và những người khác.
Ngoài ra, sau 2 năm hoạt động, Acala đã xây dựng được một cộng đồng tích cực và ủng hộ với 157,6 nghìn người theo dõi trên Twitter, 32 nghìn trên Telegram và 68 nghìn trên Discord. Các thành viên cộng đồng tích cực ủng hộ cuộc đấu giá Polkadot parachain của Acala.
Một cựu chiến binh đáng tin cậy với hồ sơ theo dõi đã được chứng minh
Để đánh giá các chức năng của nó trên một testnet có hệ thống kinh tế tương đồng cao, Acala đã giới thiệu Karura trên Kusama. Mặc dù có mã cơ bản giống như Acala, Karura nhanh hơn và linh hoạt hơn. Các chức năng mạng chính của Acala được triển khai trên Karura, việc khởi chạy thành công và hiệu suất hoạt động xuất sắc của Karura đều phản ánh khả năng thực thi và phát triển của nhóm.
Vào ngày 22 tháng 6, Karura đã thắng trong cuộc đấu giá Kusama parachain đầu tiên, với đỉnh điểm là 501.137 KSM do hơn 14.000 thành viên cộng đồng đóng góp. Tính đến thời điểm hiện tại, trong số 11 người chiến thắng trong cuộc đấu giá Kusama parachain, Karura là người có số lượng KSM đóng góp nhiều nhất, với 2,2 lần số KSM so với vị trí thứ hai.
Trong vòng chưa đầy một tháng sau khi thắng cuộc đấu giá parachain, Karura đã gỡ bỏ mô-đun Sudo và bắt đầu giao dịch KAR. Mạng đã hoạt động trơn tru trên Kusama kể từ đó.
Xem xét kỹ lưỡng về Karura, người ta sẽ thấy rằng hầu hết các sản phẩm DeFi cốt lõi của Acala đã ra mắt trên Karura , bao gồm stablecoin đa tài sản thế chấp kUSD, giao thức giải phóng thanh khoản LKSM, Karura DEX và các sản phẩm khác, tất cả đều có hiệu suất tốt theo dữ liệu.

Hình 4: Tổng quan về mạng Karura (Nguồn: https://stats.karura.network/)
Trong khi đó, so với các dự án DeFi khác bắt nguồn từ Solana, Terra và các chuỗi công cộng mới nổi khác, cụ thể là Raydium và Anchor, Karura vẫn có khoảng cách về TVL, trong khi tỷ lệ vốn hóa thị trường / TVL khá lành mạnh.
Thị trường đã công nhận giá trị của Karura mặc dù thời gian hoạt động ngắn và tính chất thử nghiệm, và chúng tôi kỳ vọng Acala sẽ hoạt động tốt hơn trong tương lai khi hoạt động và phát triển cùng với Polkadot.
Vào tháng 7, Terra đã khởi xướng một quỹ hệ sinh thái trị giá 150 triệu đô la để ươm tạo các dự án của mình, ngay sau đó Anchor đã được cấp 70 triệu đô la. Ngoài ra, Solana cũng tung ra quỹ chiến lược trị giá 140 triệu USD để hỗ trợ các dự án trong hệ sinh thái. Trong tương lai gần, Polkadot sẽ thực hiện theo một cách tiếp cận tương tự. Như Gavin Wood đã tweet vào ngày 19 tháng 10, Polkadot đã phân bổ hơn 18,9 triệu DOT (khoảng 800 triệu đô la) cho quỹ phát triển của mình. Là dự án hàng đầu tại Polkadot, Acala có khả năng nhận được nguồn vốn hỗ trợ đáng kể, đẩy nhanh việc mở rộng các ứng dụng DeFi.
Nâng cao triển vọng tăng trưởng
Việc bắt đầu các cuộc đấu giá Polkadot parachain chính thức chứng tỏ rằng hệ sinh thái chuỗi chéo Polkadot đã sẵn sàng để bùng nổ và chúng tôi tin rằng sẽ có một làn sóng phát triển DeFi ở Polkadot giống như trong các chuỗi công khai mới nổi khác.
Thị trường DeFi đang mở rộng nhanh chóng. Theo DeFi Llama, tổng TVL đã đạt kỷ lục 245,2 tỷ USD, tăng hơn 10 lần kể từ đầu năm nay. Có khoảng 164,5 tỷ đô la (67,1% thị phần) bị khóa trong hệ sinh thái Ethereum, trong khi thị phần của nó là 97% vào đầu năm nay. Phí gas cao trên Ethereum đã buộc các dự án DeFi phải chuyển sang các blockchain khác như BSC (20,6 tỷ USD), Solana (13,6 tỷ USD) và Terra (10,2 tỷ USD).
Với ngày càng nhiều parachains hoạt động, Polkadot sẽ nhắm mục tiêu đến người dùng DeFi và chuyển hướng lưu lượng truy cập DeFi với lợi thế về khả năng tương tác của nó. Acala, với tư cách là trung tâm DeFi của hệ sinh thái Polkadot, sẽ thúc đẩy sự phát triển của các ứng dụng DeFi trong Polkadot.
Ngoài ra, điều đáng nói là việc ra mắt các phiên đấu giá Polkadot parachain cũng sẽ trực tiếp thúc đẩy sự tăng trưởng về giá trị của mạng Polkadot và tất nhiên là giá trị của Acala, dự án hàng đầu của hệ sinh thái Polkadot.
Tương tự, một số lượng lớn DOT sẽ bị khóa với sự ra mắt của các cuộc đấu giá Polkadot parachain, cùng với sự gia tăng nhu cầu DOT. Quá trình giảm phát mã thông báo sẽ diễn ra, kích thích giá trị của mạng Polkadot và các dự án trong hệ sinh thái như Acala.
Phần kết luận
Acala đã tích cực tham gia vào hệ sinh thái Polkadot ngay từ đầu, tích lũy kinh nghiệm phát triển sản phẩm vững chắc và hỗ trợ cổ đông. Giờ đây, Acala đã chứng tỏ khả năng của mình thông qua mạng lưới chim hoàng yến Karura và tham vọng giành được vị trí đầu tiên trong các cuộc đấu giá Polkadot parachain. Vị thế khác biệt và dẫn đầu của nó tại Polkadot sẽ được củng cố với sự phát triển không ngừng về sản phẩm, công nghệ và cộng đồng.
Chúng tôi thích tầm nhìn. Chúng tôi đánh giá cao niềm đam mê. Chúng tôi tin tưởng vào những con số. Acala bao hàm tất cả. Là người ủng hộ sớm Polkadot và là nhà đầu tư chiến lược của Web 3.0, DFG tin tưởng vào việc Acala và DeFi sẽ phát triển mạnh trong hệ sinh thái Polkadot. Chúng tôi đã theo dõi và hỗ trợ Polkadot và các dự án gốc đầy hứa hẹn của nó trong suốt hành trình của họ ngay từ đầu. Bây giờ chúng tôi đã sẵn sàng để ăn mừng sự kiện khai trương Polkadot cùng với tất cả các dự án và những người ủng hộ.
DFG group
Đầu tư vào dự án blockchain, tiền mã hoá, chứng khoán...rất tiềm năng nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro cao, bạn chỉ nên đầu tư trong phạm vi tài chính cho phép của bạn. Chúng tôi khuyến nghị bạn hãy trang bị kiến thức, tìm hiểu thật kỹ và có tư vấn từ chuyên gia trong lãnh vực bạn có ý định đầu tư.
Để không bỏ lỡ thông tin mới trên Bitcoininus, vui lòng theo dõi kênh Telegram / FB hoặc đăng ký nhận e-mail.